​正在“消失”的中国葡萄酒

正在“消失”的中国葡萄酒

图片来源 @视觉中国

文｜读懂财经

在中国酒行业历史上，2016 年是一个关键的拐点。

就在这一年，国内劳动人口正式见顶。至此以后，国内酒类人均消费量开始下降，存量结构变化成为这个行业发展的主题。酒行业一系列的兴衰起落，也皆源于此。

2016 年开始，白酒开始了轰轰烈烈的高端化进程，酱香酒一统江湖的气势下，茅台彻底坐稳了白酒行业头把交椅。啤酒也结束了漫长的价格战，从 " 市场为王 " 进入到 " 盈利为王 " 的新叙事里。

有人起自然有人落，在这场存量的变化里，葡萄酒是那个最失意的 " 人 "。

2016 年，国内葡萄酒市场迎来了自己的巅峰，全年销售收入 464.54 亿元。随后开始逐年递减，到 2021 年国内葡萄酒的销售额已经跌破百亿，下降到 90.27 亿元。这意味着，国内葡萄酒行业已经回到 2005 年以前的水平了。

一个残酷的事实也逐渐浮出水面：中国的葡萄酒产业正在 " 消失 "。

潮水褪去后的葡萄酒

曾经，高成长性、优秀的盈利能力，让张裕成为很多投资人眼中名副其实的 " 大白马 "。

2000 年时，张裕的主营业务收入为 8.74 亿元，到 2006 年，张裕的营收已经突破 20 亿。5 年后，也就是 2011 年，张裕的营收达到颠覆，营收高达 60.28 亿元，净利润高达 19.07 亿元。

要知道，同期贵州茅台的营收为 184.02 亿元，净利润为 92.50 亿元。仅从营收上说，两者相差不过两倍。彼时高光的张裕，也是整个葡萄酒行业辉煌的一个缩影。

根据中国酿酒工业协会（现中国酒业协会）数据，从 2000 年－2005 年从国家统计局对全国葡萄酒企业统计（全部国有及销售收入在 500 万元以上非国有企业）每年年报的数据来看，平均年增长在 10% 以上。销售收入从 2000 年的 42.5 亿元提高到 2005 年的 102 亿元，增长 140%。

当时，所有人都沉浸在高速增长的红利期，他们更愿意相信，国内葡萄酒人均消费量与国外还有巨大的差距，但增长乐曲却在此次戛然而止。

2017 年开始，葡萄酒行业正式进入下行通道。根据中国酒业协会数据，2016 年到 2020 年，葡萄酒行业的销售收入从 464.54 亿元下降到 100.21 亿元。到 2021 年，根据国家统计局数据显示，2021 年全国酿酒产业规模以上企业销售收入 8686.73 亿元。而这时的葡萄酒，已经不足百亿，仅占酿酒行业总规模的 1%。

行业不景气，葡萄酒公司也好不到哪去。2022 年，头部企业张裕营收仅有 39.19 亿，仅恢复到 2011 年营收高点的 2/3。2023 年上半年，张裕虽然实现盈利，但增速几乎可以忽略不计；中葡股份微利，ST 通葡、威龙股份、莫高股份、楼兰酒庄等六家企业悉数亏损。

至此，中国葡萄酒彻底离开了国内酒行业的 " 主流视野 "，直到现在也没有任何改变。

窘境从何而来？

从表面看，张裕们的困境主要归咎于进口葡萄酒的冲击。2000 年的国产葡萄酒市场占有率为 97%。2019 年开始，中国葡萄酒进口金额达 35.36 亿美元，正式超过国产葡萄酒 145.2 亿元的市场规模。

根据中国酒业协会的统计数据，2020 年中国规模以上葡萄酒企业产量为 41.33 万千升，进口葡萄酒进口量为 43.02 万千升。进口葡萄酒在中国市场占有率超过一半。

与大众印象认知不同，进口葡萄酒的价格普遍低于国内葡萄酒。相比进口葡萄酒，国内的葡萄酒成本普遍较高。根据中国酒业协会数据，2021 年葡萄酒进口产品均价为 25.23 元 /L，而国产葡萄酒均价约为 33.7 元 /L。

成本差异的背后是葡萄酒在国内的 " 水土不服 "。葡萄是一种不耐寒不耐旱性的作物。纵观全球，国外大部分知名葡萄酒产区基本都处于地中海气候，全年气候温和，最冷月气温都在 4－10 ℃之间，比如法国、意大利、西班牙，美国加利福尼亚州等等。

而我国葡萄酒产区基本在北方，产量占到了国产葡萄酒的 70%，比如宁夏、甘肃、新疆、山东、河北等产区。气候主要是温带大陆性气候，最冷月的平均气温基本都在零下。受气候影响，国内主流产区葡萄藤冬春两季必须要埋土和出土。

也就是说，大部分产区的葡萄藤在冬天需要培土掩埋过冬，来年开春再将葡萄藤挖出来挂在架子上。而这样的工作只能由人工完成，这就直接导致了人力成本的增加，甚至能占到生产成本的 50%。

除了生产环节的成本外，国产葡萄酒行业较重的赋税也被认为是行业发展的制约因素。在我国，葡萄酒被归入工业产品，要征收 10% 消费税以及 13% 的增值税等 4 个税种，综合下来赋税高达 28%。而国外葡萄酒普遍按农产品征税，综合税负一般低于 10%，澳大利亚、欧盟等国家和地区还在葡萄种植、葡萄酒生产、海外推广等多个环节进行补贴。

从目前看，这些因素都或多或少影响了国内葡萄酒产业的发展。但要说根本原因还在于，国产葡萄酒没能建立属于中国本土的葡萄酒文化体系。

错失本土化的良机

作为一个 " 舶来品 "，国内至今尚未形成葡萄酒文化，甚至可能很长一段期间都不会有。

其实，葡萄酒与白酒有些类似，也有着强调身份属性的社交文化。溯源来说，葡萄酒的历史非常久远。早在公元前 9000 年到公元前 4000 年前，就已经有葡萄酒的出现了。葡萄酒的盛行，也催生了独特的社交文化。在古代，葡萄酒是社会等级和地位的象征，你喝的是哪一种酒，取决于你的财富和地位。

葡萄酒特殊的文化与其特征有很大关系。作为全球六大发酵酒之一，葡萄酒又有着典型的农业属性，尽管产地限制相对较低，葡萄不同年份和产地收成品质差异较大，陈年时间长短也导致风味变化也较为多样，比如 1982 年的气候条件绝佳，生产的葡萄的品质极好，所以该年份葡萄酒溢价明显。

回到国内市场，长期以来葡萄酒营销都在建立在欧美语境下。按董宝珍的说法，张裕的广告到产品包装都是使用外国人的形象，法国著名品酒师的形象和言论 , 构成广告的主要内容。这样一来，张裕广告潜移默化让人觉得外国的葡萄酒，外国人酿造的葡萄酒是最好的。

没有建立本土的红酒文化，使得葡萄酒在高端社交场景不断面临白酒的冲击。在过去经济高速发展的三十年里，社会阶层出现了巨大变化，社交场景对酒类奢侈品有一定的需求，但由于没能实现葡萄酒文化的本地化，让葡萄酒错失了出现在主流语境里的机会。

相反日本在这方面就做得要更好些。作为近代化产业政策 " 发展产业 " 之一，早年日本政府曾大力推广葡萄栽培和葡萄酒产业。

在这个过程中，日本也在努力培养自身的葡萄酒文化。2015 年，管辖酒业的日本国税厅制定出台了 " 日本葡萄酒 " 的标签标识规则 -" 葡萄酒制法品质标识基准 "。新的标识规则实施后，只有 100% 使用了日本国产葡萄，在日本国内酿造的葡萄酒才能被标识为 " 日本葡萄酒 "。

目前，日本葡萄酒有 " 北海道 "、" 山形 "、" 山梨 "、" 长野 "、" 大阪 "5 个地区获得了地理标志指定。这些地区都有各自的生产标准，只有达到一定品质的葡萄酒才能作为地理标志（GI）产品上市。由于产量稀缺，使得日本葡萄酒成为日本市场上稀缺的珍贵葡萄酒。

有句话是这样的说的，一个人的命运，既要看个人的奋斗，也要参考历史进程。其实何止是人，产业变迁又何尝不是如此。在经济高速发展的时代，国产葡萄酒没能建立属于中国本土的葡萄酒文化体系，或许也就彻底失去了登上主流舞台的机会。